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信用部分:产业债历史回售比例大约22%,18年可能略有上行,继续关注“宽信用”后续政策。历史数据来看,17072个已到期产业债中,有回售条款的729只,160个实际回售的,历史回售率为22%。行业、等级、企业属性差异都不大。行业方面,综合、装修装饰、交运、公用事业回售数量最高,分别为23、18、15及14亿,回售比例分别为30%、18%、33%及25%。等级方面,AAA、AA+、AA、AA-分别回售34、17、22及13只,回售比例分别为27%、19%、17%及24%。企业属性方面,央企、国企、民企回售只数分别为18、67及53只,回售比率分别为22%、22%及20%。18、19年是回售到期高峰,分别为3987及7733亿元,远高于17年的1728亿元。其中房地产回售量分别为1550及1993亿元,占比为39%及26%,AAA、AA+、AA债券回售到期量分别为582、651及316亿元。在地产调控的大背景下,低等级地产债回售比例会有所提高。昨日据21世纪经济报道,央行近期窗口指导银行,将额外给与MLF资金,用于支持贷款投放和信用债投资。其中信用债方面,AA+及以上评级按1:1给与MLF,AA+以下评级按1:2给与MLF资金,要求必须为产业类。在此背景下,昨日开始非银机构开始陆续增持低等级信用债,并且相对偏好AA+及AA等级城投债。短期内市场情绪或略有改善,但下半年到期量和回购量都很大,再融资格局的根本改善仍需持续关注政策变动。

目前,郑商所上市交易18个期货品种和1个期权品种,主要品种成交量位居全球同类品种前列;法人客户日均交易量占比达到53.9%,棉花、PTA、菜粕等品种持仓结构接近国际先进市场同类品种水平;甲醇、白糖、菜粕等行业的企业普遍利用期货价格开展基差交易,棉花、菜油等品种的期货价格已成为政府决策的重要参考,PTA期货价格成为全球聚酯产业“风向标”,90%的PTA生产和贸易企业参与期货交易;23家最大的动力煤生产、贸易、消费企业集团中的13家利用期货管理风险,动力煤、甲醇、菜粕等品种的套保效率在90%以上。

短期“保7”是大概率中间价创新低刺激着市场情绪,到底会不会破7再次撩拨着市场的神经。在不少业内人士看来,通过央行的表态,保7的可能性很大。“一个点位本身并没有那么重要,不论是6.99还是7.01对于中国的实体经济基本面并不存在巨大的影响。但这里面存在的一个不确定性,就是外汇市场的反应。”知名外汇专家韩会师对第一财经记者表示,因为大家前期对于“7”的讨论过多,造成相当数量的企业和民众将能否破7看作货币当局态度立场转变的标志。如果市场情绪影响到了短期外汇市场操作,那么带来的可能是短期之内巨额的结售汇逆差,这将对外汇市场的稳定产生巨大冲击。

在通胀方面,鲍威尔指出预期显示,通胀不及预期的时间将延长,官员们预计通胀回升至2%的步伐将放缓。美联储坚定实现2%的通胀目标,需要在2%的通胀方面做到非常强硬。此外,他还表示不会在提高通胀目标方面提出激进的意见,4%的通胀目标不具可操作性,2%的通胀目标已经成为全球标准。

上述刚离职员工坦言,目前德银急需改变的,不仅仅是剥离业绩日益惨淡的投行业务、压低过高的成本投入比,还得彻底扭转此前激进扩张的“勃勃雄心”与企业文化——正是比肩高盛、摩根士丹利等华尔街大型投行的梦想,令过去30年德银在投行业务拓展方面显得格外激进且缺乏内控基因,引发一系列经营风险,不但因误导销售资产证券化产品与操纵利率黄金价格面临巨额罚款,且不少部门团队存在浓厚的人浮于事氛围。

国际原油(USOIL):周线图:上升趋势运行,长线逢低做多。日线图:上升趋势运行,中线逢低做多。4小时图:高位横盘震荡,短线高抛低吸。30分钟图:下降通道运行,短线逢高做空。操作建议:中长线逢低做多,短线于68.2下方逢高做空。外汇市场(FOREX):

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